La firma mexicana José Cuervo, la mayor productora de tequila del mundo, anunció este jueves que contrató una línea de crédito no garantizada por hasta 535 millones de dólares.
La compañía, cuyo nombre oficial es Becle, precisó en un comunicado que el crédito está compuesto por dos tramos: uno por 385 millones de dólares en crédito a plazo y 150 millones en crédito revolvente (RCF), ambos con un plazo de 5 años, a ser pagados en una sola exhibición al vencimiento.
Indicó que los recursos se destinarán a prepagar préstamos bancarios de corto plazo por 500 millones y que 35 millones de dólares restantes, no utilizados del RCF, se mantendrán como disponible.
“Esta operación de refinanciamiento mejora el perfil de vencimientos de la compañía, aumentando la madurez promedio de 4.2 a 5.5 años”, detalló.
Citi y HSBC actuando como Coordinadores Conjuntos y Colocadores Principales.
